天风证券股份有限公司孙海洋,何富丽近期对行动教学进行斟酌并发布了斟酌解释《塌实成长，拥抱AI》开yun体育网，给以行动教学买入评级。

行动教学(605098)

深度和会DeepSeek进步效率

2025年DeepSeek激发AI限制大变革，公司也接入DeepSeek-R1开源大模子，正舒适深度和会其弘大的当然谈话处理、深度学问推理与多模态交互才调，股东公司数据金钱的“学问整合”以及“智能方案”的运用升级，进一步进步组织效率。

与此同期，公司通过接入DeepSeek-R1，进步团队图文创作才调、数据分析、个性化保举、智能干事等才调，并通过高质料的数据考试，基于大模子对客户的默契，强化AI在教研、教学及课后干事等多个中枢业务场景的深度运用，以及在里面处罚、业务经由、公约审核等方法，依托AI赋能方案，进步客户干事恶果，全经由优化客户体验。

异日公司将不绝在AI加抓下，基于不同行务方法和场景，探索更多智能化可能，如“东说念主才培训+AI”“课程研发+AI"“教学干事+AI”“东说念主才招选+AI”等。

与此同期，教学骨子是培养面向异日才调，公司看成一家深耕处罚教学行业的公司，也将在东说念主工智能运用的海浪下，在课程体系中引进AI运用主题课程，助力企业运用AI、专揽AI，开启智能化发展新纪元。

开启“百校磋商”，加快企业迈向第一

近期公司重磅开启“百校磋商”，面向大师，广招贤才。“百校磋商”，即公司将在异日3-5年内，于宇宙要点城市开设百家分校，现招贤“城市总司理”，与行动教学一说念，加快企业迈向第一。

24年来公司昂然加快企业迈向第一。在过往发展中，公司累计干事了近20万企业家及处罚者、600余家上市企业，随同并助力了多半企业从小到大，从弱到强，也因“实效”处罚教学被企业家熟知并招供。

保管盈利预测，保管“买入”评级

公司定位“修复世界级实效处罚教学机构”，以“加快企业成为第一”为中枢目标，以“组织立异才调”为中枢性情，为企业提供全人命周期学问干事和技巧复古平台，培养磋商型处罚者，进步企业家的磋商处罚才调。

公司主要以“浓缩EMBA”和“校长EMBA”为中枢居品，并制定了组织发展、商场营销、数字化转型、东说念主力资源系统等新课题场地，咱们展望公司24-26年EPS分辨为2.2、2.6以及3.2元/股，对应PE为19x/16x/13x。

风险教导：行业竞争风险加重；销售不足预期；裂缝东说念主才流失风险。

证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据狡计，太平洋王湛斟酌员团队对该股斟酌较为深切，近三年预测准确度均值为79.84%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.9亿，笔据现价换算的预测PE为17.07。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；当年90天内机构目标均价为45.9。

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